零碳环保/爱博绿,递交IPO招股书,拟赴美国上市
2024年6月11日,来自广东深圳的深圳市爱博绿环保科技有限公司的实质控股公司Carbon Zero Technologies International Inc.零碳环保科技公司(以下简称零碳环保or爱博绿)在美国证监会(SEC)公开披露招股书,股票代码未定,拟在美国纳斯达克IPO上市。其早于2023年11月16日在美国SEC秘密递交上市申请。
爱博绿,已于2024年5月30日境外发行上市备案通知书(国合函〔2024〕1147号),可发行不超过4571.25万股普通股、并在美国纳斯达克证券交易所上市。
主要业务
爱博绿,成立于2016年,作为一家技术驱动的再生资源回收公司和系统提供商,根据灼识咨询报告,公司是中国最大的废旧家电回收平台,2023年市场份额约为1.04%,自成立至2023年12月31日,公司回收了约2180万台废旧家电。
爱博绿购买和销售再生再生资源,主要是废旧黑色金属和废旧家电,并通过在线应用程序和线下网站基于O2O(线上到线下)模式提供公司的再生资源回收平台和服务。
爱博绿通过互联网技术与线下回收网络的结合,建立了数字化生态,涵盖了从废旧产品回收、分类、处置到再利用的全产品生命周期服务解决方案,使供应商、企业、回收人员、回收分拣中心能够高效地实现再生资源的回收再利用。
爱博绿的业务范围目前包括废旧金属资源回收、废旧家电回收、消费电子产品回收,以及废旧家电和废旧消费电子产品拆解处置等下游服务。
爱博绿的主要收入来自废旧金属资源和废旧家电。
股东架构
招股书显示,爱博绿的股票分为A类股票、B类股票,A类股票每股拥有1票投票权,B类股票每股拥有10票投票权。A类股票总股数12500.0610万股,B类股票总股数3400万股,全部股票合计15900.0610万股。
在上市前的股东架构中,
Mr. Baitong Tang,通过Expola Investment Limited持有3,400万股B类股票、占B类股票的100%、占全部股票的21.38%、拥有73.12%的投票权;
Beveist Investment Limited持有2,252.65万股A类股票、占A类股票的18.02%、占全部股票的14.17%、拥有4.84%的投票权;
Beveist Investment Limited,分别由Haibin Lin持36.84%,Shujun Li持19.89%,Meixia Zhang持8.88%,Xiaohua Li持8.88%,Yuanhua Zhou持7.97%,Fukang Xing持7.97%,Rongping Xing持7.97%,Baitong Tang持1.60%。
Getcher Investment Limited持有2,156万股A类股票、占A类股票的17.25%、占全部股票的13.56%、拥有4.64%的投票权;
Getcher Investment Limited,分别由Di Xue持66.61%,Feng Zhang持26.62%,Baitong Tang持 6.77%。
Endoeval Investment Limited持有2,025.0506万股A类股票、占A类股票的16.20%、占全部股票的12.74%、拥有4.35%的投票权;
Endoeval Investment Limited,分别由Cuili Zhang(Mr. Baitong Tang的配偶)持46.55%,Lili Guan(CFO)持14.19%,Tiexin Tang(CTO)持9.58%,Baitong Tang持6.89%,Chongyan Yi持6.38%,Xinhua Wen持5.94%,Rentao Zhang持5.68%,Sicheng Li持3.02%,Luanbo Hu持1.77%。
Mr. Guangchun Zhuang,通过Unatee Investment Limited持有1,308万股A类股票、占A类股票的10.46%、占全部股票的8.23%、拥有2.81%的投票权;
Mr. Kewen Lin,通过Groadse Investment Limited持有1,024.4573万股A类股票、占A类股票的8.20%、占全部股票的6.44%、拥有2.20%的投票权。
公司架构
招股书显示,爱博绿的公司架构如下:
管理层
招股书显示,爱博绿的管理层如下:
公司业绩
招股书显示,在过去的2022年、2023年,爱博绿的收入分别为29.78亿、40.09亿元人民币,相应的净利润分别为190.6万、-489.9万元人民币。
中介机构
爱博绿是次IPO的的中介团队主要有:Ninth Eternity Securities LLC为其承销商;Marcum Asia CPAs LLP为其审计师;中伦、The Crone Law Group P.C.分别为其公司中国律师、公司美国律师;Loeb & Loeb LLP为其承销商美国律师。
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